制圖：沈亦伶
????每年4月，都是上市公司年報密集亮相的時候。作為銀行業中流砥柱的五大國有商業銀行，日前也曬出了去年的成績單：
????工商銀行2016年實現凈利潤2782億元，比上年增長0.4%；農業銀行實現凈利潤1839億元，同比增長1.86%；中國銀行實現凈利潤1646億元，同比下降3.67%；建設銀行凈利潤為2315億元，同比增長1.45%；交通銀行則為672億元，同比增長1.03%。
????從這份成績單看，五大銀行的凈利潤增幅放緩，增幅基本上是在“1”上下徘徊，中行更是首次出現了上市以來的凈利潤負增長。
????在利潤增速放緩的同時，員工總數也出現了下滑。根據年報數據，至2016年底，除交行員工人數增加1088人外，工農中建四大行員工總數為162.98萬人，較上年減少18824人。2016年，五大行機構總數合計為70783個，比2015年的70952減少169個，減少幅度為0.2%。五大行員工總數合計為172.2萬人，比2015年減少17736人，減少幅度為1%。
????銀行利潤增長放緩，員工數量瘦身，引發社會普遍關注。不少人擔心：五大銀行利潤增長這么低，到底怎么回事？傳統銀行未來的市場前景如何？記者就此采訪了有關機構和專家，從專業角度解析問題。
????利潤放緩，五大行利息凈收入降幅在6%—9%
????“銀行業主營業務收入增幅放緩，而成本沒有明顯縮減，利潤增速下滑很正常，不用過度解讀。”中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛說，考慮到實體經濟仍然處于調整期，這一趨勢還將延續，但即便如此，銀行的絕對盈利額還是很大的。
????曾剛分析，利潤增速下滑最根本的原因是經濟下行壓力加大，企業的有效信貸需求不足，導致銀行的資產收益率水平下滑。其次，利率市場化推進，也讓銀行凈息差水平不斷收窄，銀行傳統主營業務收入下降。再次，金融脫媒也降低了實體經濟對銀行信貸的需求，2016年，企業發債成本遠低于銀行貸款的利率水平，同樣導致銀行資產收益率下降。此外，商業銀行不良貸款上升，計提風險撥備水平隨著不良貸款規模水平上升而上升，沖減了一部分利潤。
????凈息差收入是銀行收入的大頭，但近幾年凈息差水平下降已成趨勢，2016年五大行的利息凈收入降幅在6%到9%之間。以中行為例，去年，2016年中行凈息差同比收窄29個基點，達到1.83%。
????對此，中行副行長張青松分析，一是因為2015年開始，人民銀行對存貸款的基準利率持續性下調，由于存款定價的期限和貸款定價的期限不一致，導致了凈息差的下降；二是“營改增”影響；三是去年美元升息，但國內沒有高收益率資產運用的機會，美元業務的息差拉了整個息差的后腿。
????網點瘦身，信息技術提升改變客戶習慣
????收縮網點、裁減人員，不僅是五大行在瘦身，整個銀行業都是這樣一個趨勢，去年銀行業員工總數，出現近年來的首次下滑。
????“信息技術的提升，帶來客戶習慣改變，是銀行瘦身的主要原因。”曾剛說，越來越多的客戶通過電子化渠道接受金融服務，上市銀行的電子銀行替代率已達到95%以上，這意味著銀行減少了對傳統物理網點的依賴。
????比如，工行網絡融資額已超過6300億元，100筆業務已經有92筆業務是在線上完成，已經成為最大的互聯網融資銀行。中行電子渠道業務的替代率達到了91%，內地智能化的網點占到了50%。
????傳統銀行電子化程度提高，老百姓也有切身感受。比如，個人賬戶開通了網銀，就可以綁上支付寶、微信，繳費、轉賬、匯款等業務在電腦和手機上就能辦。大額的取款業務，也可以通過ATM等方式自助完成，基本上不需要去柜臺辦理了。
????中國人民大學重陽金融研究院客座研究員董希淼分析，從五大行的變動情況看，機構和人員總體上略有減少，主要是結構調整和優化。未來銀行業柜面業務仍然有減少的空間，但這些人員會在銀行內部進行培訓和轉崗，大規模“裁員潮”不會出現。
????“我國銀行業的員工結構，與歐美國家有很大不同。”董希淼說，歐美國家銀行60%—80%是營銷人員，柜員占比是20%—40%；而我國銀行業的營銷人員只占20%—30%，柜員占比為70%—80%，差不多是倒過來了。我國銀行業的物理網點在過去主要是“核算交易型”，現在正在向“營銷服務型”轉變。在這個過程中，柜面人員轉崗成為營銷人員的空間非常大，未來將與歐美國家銀行的人員結構趨于一致。
????企穩回暖，不良貸款“雙升”趨勢得到遏制
????怎么看待當前銀行不良貸款？未來走勢如何？這也是社會特別關心的一個問題。
????總體上看，2016年隨著經濟整體企穩回暖，以及銀行加大不良資產處置力度，不良貸款規模和不良貸款率“雙升”的趨勢終于得到遏制，五大行資產質量總體看有穩中向好的趨勢。
????其中，工行、中行、交行不良貸款余額和不良貸款率仍然“雙升”，但上升幅度趨緩；農行、建行不良貸款余額同比上升，但不良貸款率已出現下降。如農行，截至2016年末，其不良貸款率2.37%，比上年末下降0.02個百分點。
????工商銀行董事長易會滿表示，目前工行不良貸款率為1.62%，低于1.74%的全國平均水平，也低于國際大銀行的普遍水平。不良額、不良率增速同比放緩，撥備覆蓋率四季度環比上升，資產質量穩中向好的態勢已經顯現。
????這是否意味著，資產質量實質性改善的拐點已經到來？
????董希淼認為，還不能下此判斷。從區域看，不良貸款風險將從東部沿海向中西部地區蔓延。中西部地區由于資源型行業比較集中，企業規模大，國有企業偏多，不良貸款可能要更長時間才能充分暴露。從行業看，盡管當前房地產行業不良貸款率不高，但其作為資本密集型行業集中了大量信貸資金，在去庫存巨大壓力下，其潛在風險將進一步顯現。此外，影子銀行體系和銀行非信貸業務的風險，也都可能逐步暴露。
????當前經濟穩定運行壓力仍然較大，實體經濟面臨的困難仍然較多，“三去一降一補”持續推進，“僵尸企業”重組退出，部分企業的債務風險暴露可能還會有所增加，需要采取更有力的應對措施防范風險，切不可掉以輕心。（記者 歐陽潔）
